在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 艾伯特·布鲁克斯 菲尔·哈特曼 迈克尔·巴佛 保罗·温菲尔德 鲁德尼·丹泽菲尔德 乔恩·拉威茨 约翰尼·卡什 伦纳德·尼莫伊 大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 杰克·莱蒙 乔·曼特纳 阿历克斯·罗克 约翰·沃特斯 凯尔塞·格拉玛 戴维·海德·皮尔斯 戴夫·托马斯 弗兰克·维尔克 布莱特·哈特 丸山凯伦 渡边戈登 夏野萨博 蒂姆·
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演员：Lazare Herson-Macarel Eric Herson-Macarel Damien Boisseau 伊丽莎白·温图拉 Kylian Rehlinger 弗朗索瓦·迪努瓦耶 Philippe Vincent Luc Bernard 高塞尔·巴特 Marc Arnaud Jérôme Keen Cédric Dumont Jocelyn Veluire David Berger Tatiana Werner
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