每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。
演员：丹·卡斯泰兰尼塔 朱莉·卡夫娜 南茜·卡特莱特 雅德丽·史密斯 汉克·阿扎利亚 哈里·谢尔 潘蜜拉·海登 露西·泰勒 麦琪·罗丝威尔 特蕾丝·麦克尼尔 玛西娅·华莱士 卡尔·维耶德戈特 艾伯特·布鲁克斯 菲尔·哈特曼 迈克尔·巴佛 保罗·温菲尔德 鲁德尼·丹泽菲尔德 乔恩·拉威茨 约翰尼·卡什 伦纳德·尼莫伊 大卫·杜楚尼 吉莲·安德森 杰克·莱蒙 乔·曼特纳 阿历克斯·罗克 约翰·沃特斯 凯尔塞·格拉玛 戴维·海德·皮尔斯 戴夫·托马斯 弗兰克·维尔克 布莱特·哈特 丸山凯伦 渡边戈登 夏野萨博 蒂姆·
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演员：Lazare Herson-Macarel Eric Herson-Macarel Damien Boisseau 伊丽莎白·温图拉 Kylian Rehlinger 弗朗索瓦·迪努瓦耶 Philippe Vincent Luc Bernard 高塞尔·巴特 Marc Arnaud Jérôme Keen Cédric Dumont Jocelyn Veluire David Berger Tatiana Werner
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