魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。
演员：布兰登·费舍 乔什·哈切森 安妮塔·布瑞姆 塞斯·梅耶斯 Jean Michel Paré 简·惠勒 弗兰克·方丹 贾卡洛·卡尔塔比亚诺 卡内赫迪奥·霍恩 加思·吉尔克
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演员：Tahmoh Penikett Michael Worth Kacey Barnfield Raffaello Degruttola Ian Virgo Steven Waddington Hristo Mitzkov Richard Riddell Hugh Ross Stanimir Stamatov
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